ราคาค่าขนส่งสินค้าในหลายเส้นทางยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง!

ในช่วงนอกฤดูกาลขนส่งสินค้าตามปกติ พื้นที่ขนส่งสินค้าที่จำกัด อัตราค่าระวางที่พุ่งสูงขึ้น และช่วงนอกฤดูกาลที่แข็งแกร่ง กลายเป็นคำสำคัญในตลาด ข้อมูลที่เผยแพร่โดยตลาดแลกเปลี่ยนการขนส่งทางทะเลเซี่ยงไฮ้แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน อัตราค่าระวางจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือหลักในอเมริกาใต้เพิ่มขึ้น 95.88% และอัตราค่าระวางจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือหลักในยุโรปเพิ่มขึ้น 43.88%

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวิเคราะห์ว่า ปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในทะเลแดง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าระวางขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลขนส่งสินค้าสูงสุดตามปกติ ราคาค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อาจเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ต้นทุนการขนส่งสินค้าในยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ภายในหนึ่งสัปดาห์

นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2567 ดัชนีราคาค่าระวางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกโดยรวมของเซี่ยงไฮ้ที่เผยแพร่โดยตลาดซื้อขายสินค้าทางทะเลเซี่ยงไฮ้ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาค่าระวางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกโดยรวมของเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 2305.79 จุด เพิ่มขึ้น 18.8% จากสัปดาห์ก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 33.21% จาก 1730.98 จุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม และสูงกว่าดัชนีในเดือนพฤศจิกายน 2566 ก่อนเกิดวิกฤตทะเลแดง ซึ่งเพิ่มขึ้น 132.16%

ในบรรดาเส้นทางการขนส่งเหล่านั้น เส้นทางไปยังอเมริกาใต้และยุโรปมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด อัตราค่าระวาง (ค่าขนส่งทางทะเลและค่าธรรมเนียมขนส่งทางทะเล) ที่ส่งออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือหลักในอเมริกาใต้คือ 5,461 ดอลลาร์สหรัฐ/TEU (ตู้คอนเทนเนอร์ยาว 20 ฟุต) เพิ่มขึ้น 18.1% จากช่วงก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 95.88% จากสิ้นเดือนมีนาคม อัตราค่าระวาง (ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมขนส่ง) ที่ส่งออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือหลักในยุโรปคือ 2,869 ดอลลาร์สหรัฐ/TEU เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 24.7% จากสัปดาห์ก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 43.88% จากสิ้นเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้น 305.8% จากเดือนพฤศจิกายน 2023

ผู้รับผิดชอบธุรกิจขนส่งสินค้าของกลุ่มบริษัท Yunqunar Logistics Technology Group (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Yunqunar”) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ดิจิทัลระดับโลก กล่าวในการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนปีนี้ ปริมาณการขนส่งสินค้าไปยังละตินอเมริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ และอัตราค่าระวางขนส่งสำหรับเส้นทางตะวันออกกลาง อินเดีย และปากีสถาน เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Drewry ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการขนส่งทางเรือ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาตู้คอนเทนเนอร์โลกของ Drewry (WCI) เพิ่มขึ้นเป็น 3,159 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU (ตู้คอนเทนเนอร์ยาว 40 ฟุต) ในสัปดาห์นี้ (ณ วันที่ 9 พฤษภาคม) ซึ่งสอดคล้องกับปี 2022 โดยเพิ่มขึ้น 81% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และสูงกว่าระดับเฉลี่ยที่ 1,420 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU ก่อนการระบาดของโรคในปี 2019 ถึง 122%

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทขนส่งสินค้าหลายแห่ง รวมถึง Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM และ Hapag-Lloyd ได้ประกาศปรับขึ้นราคา ยกตัวอย่างเช่น CMA CGM ในช่วงปลายเดือนเมษายน CMA CGM ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป จะปรับมาตรฐาน FAK (Freight All Kinds) ใหม่สำหรับเส้นทางเอเชีย-ยุโรปเหนือ เป็น 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ/TEU และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU จากเดิมที่เพิ่มขึ้น 500 ดอลลาร์สหรัฐ/TEU และ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU ตามลำดับ และในวันที่ 10 พฤษภาคม CMA CGM ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป จะเพิ่มอัตรา FAK สำหรับสินค้าที่ขนส่งจากเอเชียไปยังท่าเรือในกลุ่มประเทศนอร์ดิก โดยมาตรฐานใหม่จะสูงถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU ซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU

เค่อ เหวินเซิง ซีอีโอของบริษัทขนส่งทางทะเลระดับโลกอย่างแมร์สค์ กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในเส้นทางยุโรปของแมร์สค์เพิ่มขึ้น 9% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้นำเข้าในยุโรปที่ต้องการเติมสต็อกสินค้า อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัดก็เกิดขึ้นเช่นกัน และผู้ส่งสินค้าจำนวนมากต้องจ่ายค่าระวางที่สูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขนส่งสินค้า

ขณะที่ราคาค่าขนส่งทางเรือกำลังสูงขึ้น ราคาค่าขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างจีนและยุโรปก็สูงขึ้นเช่นกัน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างจีนและยุโรปรายหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ความต้องการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างจีนและยุโรปในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมาก และอัตราค่าขนส่งในบางเส้นทางเพิ่มขึ้น 200-300 ดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปในอนาคต “ราคาค่าขนส่งทางเรือสูงขึ้น และพื้นที่คลังสินค้าและความตรงต่อเวลาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้สินค้าบางส่วนต้องเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางรถไฟ อย่างไรก็ตาม กำลังการขนส่งทางรถไฟมีจำกัด และความต้องการพื้นที่ขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าขนส่งอย่างแน่นอน”

ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์กลับมาอีกครั้ง

“ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือหรือทางรถไฟ ต่างก็ประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ในบางพื้นที่ การสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์เป็นไปไม่ได้เลย ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ในตลาดสูงกว่าอัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น” บุคคลในอุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์ในมณฑลกวางตุ้งกล่าวกับผู้สื่อข่าว

ตัวอย่างเช่น เขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต (40HQ) ในเส้นทางจีน-ยุโรปอยู่ที่ 500-600 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 1,000-1,200 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคมปีนี้ และปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ และสูงกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐในบางพื้นที่

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้รายหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้คลังสินค้าในต่างประเทศบางแห่งเต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์ และในประเทศจีนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อย่างรุนแรง ราคาตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในเซี่ยงไฮ้และดุยส์บูร์ก ประเทศเยอรมนี เพิ่มขึ้นจาก 1,450 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคม เป็น 1,900 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบธุรกิจขนส่งสินค้าของบริษัท Yunqunar ที่กล่าวถึงข้างต้นระบุว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์พุ่งสูงขึ้นนั้น มาจากความขัดแย้งในทะเลแดง ทำให้เจ้าของเรือจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางไปยังแหลมกูดโฮป ส่งผลให้การหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้ากว่าปกติอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ว่างเปล่าและสภาพคล่องลดลง

รายงานแนวโน้มตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลก (ต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ที่เผยแพร่โดย Dexun Logistics เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ชี้ให้เห็นว่า หลังวันหยุดยาววันแรงงาน สถานการณ์โดยรวมของอุปทานตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และสูง และบริษัทขนส่งบางแห่งยังคงเพิ่มการควบคุมการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในเส้นทางลาตินอเมริกา นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ที่ผลิตในประเทศจีนยังถูกจองเต็มก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนแล้ว

ในปี 2021 ตลาดการค้าต่างประเทศ “ตกต่ำก่อนแล้วค่อยฟื้นตัว” เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และห่วงโซ่โลจิสติกส์ระหว่างประเทศก็ประสบกับสถานการณ์สุดขั้วที่ไม่คาดคิดหลายประการ การไหลเวียนของตู้คอนเทนเนอร์ที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกไม่ราบรื่น และการกระจายตัวของตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกไม่สม่ำเสมออย่างมาก ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจำนวนมากตกค้างอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ และประเทศของฉันก็ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก ดังนั้น บริษัทตู้คอนเทนเนอร์จึงมีคำสั่งซื้อเต็มกำลังและกำลังการผลิตเต็ม จนกระทั่งปลายปี 2021 การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จึงค่อยๆ คลี่คลายลง

เนื่องจากการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ดีขึ้นและการฟื้นตัวของประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดการขนส่งทางทะเลทั่วโลก ส่งผลให้มีตู้คอนเทนเนอร์เปล่าค้างอยู่ในตลาดภายในประเทศเป็นจำนวนมากในช่วงปี 2022 ถึง 2023 จนกระทั่งเกิดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งในปีนี้

ราคาค่าขนส่งอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

เกี่ยวกับสาเหตุของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราค่าระวางเรือในช่วงที่ผ่านมา ผู้รับผิดชอบธุรกิจขนส่งสินค้าของ YQN ได้วิเคราะห์ให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ประการแรก สหรัฐอเมริกาได้สิ้นสุดช่วงการลดสต็อกและเข้าสู่ช่วงการเติมสต็อกแล้ว ปริมาณการขนส่งในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกค่อยๆ ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลให้ค่าระวางเรือสูงขึ้น ประการที่สอง เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา บริษัทต่างๆ ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้ใช้ประโยชน์จากตลาดละตินอเมริกา รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ และได้ย้ายสายการผลิตไปยังละตินอเมริกา ส่งผลให้ความต้องการเส้นทางการขนส่งไปยังละตินอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทขนส่งสินค้าหลายแห่งจึงเพิ่มเส้นทางการขนส่งไปยังเม็กซิโกเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประการที่สาม สถานการณ์ในทะเลแดงทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรในเส้นทางการขนส่งไปยังยุโรป ตั้งแต่พื้นที่ขนส่งไปจนถึงตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ค่าระวางเรือในยุโรปจึงสูงขึ้นเช่นกัน ประการที่สี่ ฤดูกาลสูงสุดของการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมมาเร็วกว่าปีก่อนๆ โดยปกติแล้วเดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลขายสินค้าในต่างประเทศช่วงฤดูร้อน และค่าระวางเรือก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย อัตราค่าขนส่งสินค้าในปีนี้ปรับขึ้นเร็วกว่าปีก่อนๆ หนึ่งเดือน ซึ่งหมายความว่าช่วงฤดูกาลขายสินค้าสูงสุดของปีนี้มาถึงเร็วกว่าปกติ

บริษัทหลักทรัพย์เจ้อชางได้เผยแพร่รายงานวิจัยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ในหัวข้อ “ควรพิจารณาอย่างไรกับการพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดของราคาสินค้าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงที่ผ่านมา?” โดยระบุว่า ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในทะเลแดงได้นำไปสู่ความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทาน ในด้านหนึ่ง การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือทำให้ระยะทางการขนส่งเพิ่มขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ประสิทธิภาพการหมุนเวียนเรือที่ลดลงทำให้การหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือตึงตัว ซึ่งยิ่งทำให้ความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ อัตรากำไรฝั่งอุปสงค์กำลังดีขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังดีขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับความคาดหวังว่าอัตราค่าระวางจะสูงขึ้นในช่วงฤ peak season เจ้าของสินค้าจึงเริ่มกักตุนสินค้าล่วงหน้า ยิ่งไปกว่านั้น สายการเดินเรือของสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการลงนามข้อตกลงระยะยาว และบริษัทขนส่งจึงมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มราคา

ในขณะเดียวกัน รายงานการวิจัยเชื่อว่ารูปแบบการกระจุกตัวสูงและการรวมกลุ่มทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการเพิ่มราคา บริษัทหลักทรัพย์เจ้อชางกล่าวว่า บริษัทเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศมีการกระจุกตัวสูง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 บริษัทเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 10 อันดับแรกครองส่วนแบ่งการขนส่งถึง 84.2% นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มและความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ เกิดขึ้น ในด้านหนึ่ง ในบริบทของสภาพแวดล้อมด้านอุปสงค์และอุปทานที่ย่ำแย่ลง การระงับการเดินเรือและการควบคุมกำลังการขนส่งจะช่วยชะลอการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ในอีกด้านหนึ่ง ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ดีขึ้น คาดว่าจะสามารถบรรลุอัตราค่าระวางที่สูงขึ้นได้ผ่านการเพิ่มราคาร่วมกัน

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 กองกำลังติดอาวุธฮูตีของเยเมนได้โจมตีเรือในทะเลแดงและน่านน้ำใกล้เคียงซ้ำแล้วซ้ำเล่า บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่หลายแห่งทั่วโลกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงและน่านน้ำใกล้เคียง และเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปในแอฟริกา สถานการณ์ในทะเลแดงในปีนี้ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น และเส้นทางเดินเรือถูกปิดกั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงโซ่อุปทานเอเชีย-ยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก

เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของตลาดการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท Dexun Logistics กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราค่าระวางเรือจะยังคงแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้นี้ และบริษัทขนส่งสินค้าหลายแห่งกำลังวางแผนที่จะปรับขึ้นอัตราค่าระวางเรือรอบใหม่แล้ว

แหล่งข่าวจาก Yunqunar กล่าวว่า “อัตราค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจะยังคงเพิ่มขึ้นในอนาคต ประการแรก ฤดูกาลขายสินค้าต่างประเทศที่คึกคักยังคงดำเนินต่อไป และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในยุโรปในเดือนกรกฎาคมปีนี้ อาจส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น ประการที่สอง การลดสต็อกสินค้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้สิ้นสุดลงแล้ว และยอดขายภายในประเทศในสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ความคาดหวังต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและกำลังการขนส่งที่จำกัด จึงคาดว่าอัตราค่าระวางเรือจะยังคงเพิ่มขึ้นในระยะสั้น”