ราคาขนส่งหลายสายยังคงเพิ่มสูงขึ้น!

ในช่วงนอกฤดูกาลขนส่งแบบดั้งเดิมนี้ พื้นที่ขนส่งที่คับแคบ อัตราค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้น และช่วงนอกฤดูกาลที่แข็งแกร่ง ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในตลาด ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Shipping Exchange) แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน อัตราค่าระวางเรือจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือพื้นฐานในอเมริกาใต้เพิ่มขึ้น 95.88% และอัตราค่าระวางเรือจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือพื้นฐานในยุโรปเพิ่มขึ้น 43.88%

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวิเคราะห์ว่าปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์ของตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในทะเลแดง เป็นสาเหตุหลักของการปรับขึ้นอัตราค่าระวางในปัจจุบัน เมื่อถึงฤดูกาลขนส่งสูงสุดตามปกติ ราคาการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อาจยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ต้นทุนการขนส่งในยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในหนึ่งสัปดาห์

นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2567 ดัชนีค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index) ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Shipping Exchange) ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าดัชนีอัตราค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 2,305.79 จุด เพิ่มขึ้น 18.8% จากสัปดาห์ก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 33.21% จาก 1,730.98 จุด ณ วันที่ 29 มีนาคม และเพิ่มขึ้น 33.21% จาก 1,730.98 จุด ณ วันที่ 29 มีนาคม ซึ่งสูงกว่าดัชนีในเดือนพฤศจิกายน 2566 ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทะเลแดง โดยเพิ่มขึ้น 132.16%

เส้นทางไปยังอเมริกาใต้และยุโรปมีอัตราค่าระวางเพิ่มขึ้นสูงสุด อัตราค่าระวาง (ค่าระวางขนส่งทางทะเลและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) ที่ส่งออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือพื้นฐานของอเมริกาใต้อยู่ที่ 5,461 ดอลลาร์สหรัฐ/ทีอียู (ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต หรือที่รู้จักกันในชื่อทีอียู) เพิ่มขึ้น 18.1% จากช่วงก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 95.88% จากสิ้นเดือนมีนาคม อัตราค่าระวางขนส่ง (ค่าระวางขนส่งและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) ที่ส่งออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังตลาดท่าเรือพื้นฐานของยุโรปอยู่ที่ 2,869 ดอลลาร์สหรัฐ/ทีอียู เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 24.7% จากสัปดาห์ก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 43.88% จากสิ้นเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้น 305.8% จากเดือนพฤศจิกายน 2566

ผู้รับผิดชอบธุรกิจการขนส่งของ Yunqunar Logistics Technology Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ดิจิทัลระดับโลก (ต่อไปนี้เรียกว่า “Yunqunar”) กล่าวในการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นไป สังเกตได้ว่าการขนส่งไปยังละตินอเมริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ และอัตราค่าขนส่งสำหรับเส้นทางในตะวันออกกลาง อินเดีย และปากีสถาน เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นนี้ยังเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Drewry ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าดัชนีคอนเทนเนอร์โลก (WCI) ของ Drewry เพิ่มขึ้นเป็น 3,159 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU (คอนเทนเนอร์ที่มีความยาว 40 ฟุต) ในสัปดาห์นี้ (ณ วันที่ 9 พฤษภาคม) ซึ่งสอดคล้องกับปี 2022 โดยเพิ่มขึ้น 81% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าระดับเฉลี่ย 1,420 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU ก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2019 ถึง 122%

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ขนส่งหลายแห่ง รวมถึง Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM และ Hapag-Lloyd ได้ประกาศขึ้นราคา ยกตัวอย่างเช่น CMA CGM ในช่วงปลายเดือนเมษายน CMA CGM ได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป จะปรับมาตรฐาน FAK (Freight All Kinds) ใหม่สำหรับเส้นทางเอเชีย-ยุโรปเหนือเป็น 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ/TEU และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU ก่อนหน้านี้ได้ปรับขึ้น 500 ดอลลาร์สหรัฐ/TEU และ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU และในวันที่ 10 พฤษภาคม CMA CGM ได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป จะปรับอัตรา FAK สำหรับสินค้าที่จัดส่งจากเอเชียไปยังท่าเรือในกลุ่มประเทศนอร์ดิก มาตรฐานใหม่นี้สูงถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU และเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/FEU อีกครั้ง

เคอ เหวินเซิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Maersk บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ระดับโลก เปิดเผยในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าบนเส้นทางยุโรปของ Maersk เพิ่มขึ้น 9% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้นำเข้าในยุโรปเพื่อเติมเต็มสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาพื้นที่จำกัดก็เกิดขึ้นเช่นกัน และผู้ส่งสินค้าหลายรายต้องจ่ายค่าระวางที่สูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าของสินค้า

แม้ราคาค่าขนส่งจะสูงขึ้น แต่ราคารถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปก็สูงขึ้นเช่นกัน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่รับผิดชอบรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปรายหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ความต้องการขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมาก และอัตราค่าขนส่งในบางเส้นทางเพิ่มขึ้น 200-300 ดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต “ราคาค่าขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้น พื้นที่คลังสินค้าและความตรงต่อเวลาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้สินค้าบางส่วนต้องถูกขนส่งทางราง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการขนส่งทางรถไฟยังมีจำกัด และความต้องการพื้นที่ในการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าขนส่งอย่างแน่นอน”

ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนกลับมาอีกครั้ง

“ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือหรือทางรถไฟ ตู้คอนเทนเนอร์ก็ขาดแคลน ในบางพื้นที่ไม่สามารถสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์ได้ ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ในตลาดสูงกว่าอัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้น” ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์ในมณฑลกวางตุ้งกล่าวกับผู้สื่อข่าว

ยกตัวอย่างเช่น เขากล่าวว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40HQ (สูง 40 ฟุต) ในเส้นทางจีน-ยุโรปเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 500-600 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 1,000-1,200 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคมปีนี้ ปัจจุบันราคาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ และในบางพื้นที่สูงกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทขนส่งสินค้าที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้แห่งหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ในต่างประเทศบางแห่งเต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์ และจีนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อย่างหนัก ราคากล่องเปล่าในเซี่ยงไฮ้และดุยส์บวร์ก ประเทศเยอรมนี เพิ่มขึ้นจาก 1,450 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคม เป็น 1,900 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบธุรกิจขนส่งทางเรือ Yunqunar ดังกล่าวข้างต้น ระบุว่า สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์พุ่งสูงขึ้น คือ ความขัดแย้งในทะเลแดง ทำให้เจ้าของเรือจำนวนมากต้องเลี่ยงเส้นทางไปยังแหลมกู๊ดโฮป ส่งผลให้ระยะเวลาการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์นานกว่าปกติอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ว่างเปล่า ส่งผลให้สภาพคล่องชะลอตัว

แนวโน้มตลาดการขนส่งทั่วโลก (ต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ที่ Dexun Logistics เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ชี้ให้เห็นว่าหลังจากวันหยุดแรงงาน สถานการณ์การจัดหาตู้คอนเทนเนอร์โดยรวมยังไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนในระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และสูง และบริษัทขนส่งบางแห่งยังคงควบคุมการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในเส้นทางละตินอเมริกาอย่างเข้มงวด ตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ที่ผลิตในจีนถูกจองเต็มก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน

ในปี 2564 ตลาดการค้าต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 “ในช่วงแรกๆ ตกต่ำลง ก่อนจะฟื้นตัว” ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตที่ไม่คาดคิดหลายครั้ง กระแสการส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ราบรื่น และการกระจายตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกก็มีความไม่สม่ำเสมออย่างมาก ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจำนวนมากถูกคั่งค้างในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ และประเทศของผมก็กำลังประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไม่เพียงพอ ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์จึงมีคำสั่งซื้อล้นหลามและมีกำลังการผลิตเต็มที่ จนกระทั่งปลายปี 2564 ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จึงค่อยๆ บรรเทาลง

จากการปรับปรุงอุปทานตู้คอนเทนเนอร์และการฟื้นตัวของประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดการขนส่งทั่วโลก ทำให้มีตู้คอนเทนเนอร์เปล่าค้างอยู่ในตลาดภายในประเทศมากเกินไปตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2566 จนกระทั่งเกิดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนอีกครั้งในปีนี้

ราคาค่าขนส่งอาจยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป

เกี่ยวกับสาเหตุของอัตราค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้รับผิดชอบธุรกิจขนส่งของ YQN ดังกล่าวข้างต้นได้วิเคราะห์กับผู้สื่อข่าวว่า ประการแรก สหรัฐอเมริกาได้ยุติขั้นตอนการเก็บสินค้าและเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บสินค้าใหม่ ปริมาณการขนส่งของเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกค่อยๆ ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น ประการที่สอง เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา บริษัทต่างๆ ที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้ใช้ประโยชน์จากตลาดละตินอเมริกา ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ และได้ย้ายสายการผลิตไปยังละตินอเมริกา ส่งผลให้ความต้องการเส้นทางละตินอเมริกาพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล บริษัทขนส่งหลายแห่งจึงได้เพิ่มเส้นทางไปยังเม็กซิโกเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประการที่สาม สถานการณ์ในทะเลแดงทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรในเส้นทางยุโรป ตั้งแต่พื้นที่ขนส่งไปจนถึงตู้คอนเทนเนอร์เปล่า อัตราค่าระวางเรือในยุโรปก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ประการที่สี่ ฤดูการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมมีช่วงพีคเร็วกว่าปีก่อนๆ โดยปกติเดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูร้อนของการค้าต่างประเทศ และอัตราค่าระวางเรือก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย อัตราค่าระวางขนส่งของปีนี้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ซึ่งหมายความว่าฤดูกาลขายสูงสุดในปีนี้มาถึงเร็วกว่าปกติ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทหลักทรัพย์เจ้อฉาง (Zheshang Securities) ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่อง “จะมองราคาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลเมื่อเร็วๆ นี้อย่างไร” โดยระบุว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในทะเลแดงได้นำไปสู่ความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทาน ในด้านหนึ่ง การเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทำให้ระยะทางการขนส่งเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ประสิทธิภาพการหมุนเวียนของเรือที่ลดลงส่งผลให้การหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือตึงตัว ส่งผลให้ความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ อัตรากำไรด้านอุปสงค์กำลังปรับตัวดีขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับการคาดการณ์ว่าอัตราค่าระวางสินค้าจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว เจ้าของสินค้าจึงเริ่มกักตุนสินค้าไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ เส้นทางเดินเรือของสหรัฐฯ ยังได้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการลงนามข้อตกลงระยะยาว และบริษัทขนส่งก็มีแรงจูงใจที่จะปรับขึ้นราคา

ในขณะเดียวกัน รายงานการวิจัยเชื่อว่ารูปแบบการกระจุกตัวที่สูงและพันธมิตรในอุตสาหกรรมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันที่ผลักดันราคา บริษัทหลักทรัพย์ Zheshang Securities ระบุว่า บริษัทเรือเดินสมุทรสำหรับการค้าต่างประเทศมีการกระจุกตัวในระดับสูง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 บริษัทเรือเดินสมุทรสำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 10 อันดับแรกมีกำลังการผลิตคิดเป็น 84.2% ของกำลังการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม ในสภาวะที่อุปสงค์และอุปทานกำลังถดถอย การชะลอการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงโดยการระงับการเดินเรือและควบคุมกำลังการผลิตการขนส่งจะเป็นประโยชน์ ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่กำลังดีขึ้น คาดว่าจะทำให้อัตราค่าระวางสูงขึ้นผ่านการขึ้นราคาร่วมกัน

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองกำลังติดอาวุธฮูตีของเยเมนได้โจมตีเรือในทะเลแดงและน่านน้ำใกล้เคียงหลายครั้ง บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่หลายแห่งทั่วโลกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระงับการเดินเรือคอนเทนเนอร์ในทะเลแดงและน่านน้ำใกล้เคียง และเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือผ่านแหลมกู๊ดโฮปในแอฟริกา ในปีนี้ สถานการณ์ในทะเลแดงยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเส้นทางการเดินเรือถูกปิดกั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงโซ่อุปทานเอเชีย-ยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก

เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ Dexun Logistics กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราค่าระวางขนส่งจะยังคงแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้นี้ และบริษัทขนส่งกำลังวางแผนที่จะปรับขึ้นอัตราค่าระวางขนส่งรอบใหม่แล้ว

อัตราค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์จะยังคงเพิ่มขึ้นในอนาคต ประการแรก ฤดูกาลขายในต่างประเทศยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในยุโรปจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งอาจผลักดันให้อัตราค่าระวางสูงขึ้น ประการที่สอง การลดสต็อกสินค้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้สิ้นสุดลงแล้ว และยอดขายภายในประเทศในสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มความคาดหวังต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศอย่างต่อเนื่อง แหล่งข่าวจาก Yunqunar ระบุว่า อัตราค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์จะยังคงเพิ่มขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการขนส่งที่จำกัด